סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה שלה לציבור ומימוש מלא של אופציית החתמים לרכוש מניות נוספות

נס ציונה, ישראל, 5 בפברואר 2018, (GLOBE NEWSWIRE):
סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ ("סול-ג'ל"), חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום על הסגירה של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 7,187,500 מניות רגילות במחיר הנפקה לציבור של $12.00 למניה רגילה, כולל המימוש המלא על ידי החתמים של האופציה שלהם לרכוש עד 937,500 מניות נוספות. ההכנסות ברוטו המיצרפיות של סול-ג'ל מההנפקה היו בערך 86.3 מיליון דולר לפני הפחתת עמלות והנחות חיתום והוצאות הנפקה מוערכות. כל המניות הרגילות בהנפקה הוצעו על ידי סול-ג'ל. המניות הרגילות התחילו להיסחר ב-Nasdaq Global Market ב-1 בפברואר 2018 בסימול SLGL.
Jefferies LLC ו-BMO Capital Markets Corp. משמשים מנהלי החיתום המשותפים של ההנפקה. JMP Securities LLC ו-Raymond James & Associates, Inc. משמשים כמנהלים משותפים.
הצהרת רישום המתייחסת לניירות הערך האלה הוגשה לרשות האמריקנית לניירות ערך והוכרזה כתקפה ב-31 בינואר 2018. ההנפקה נעשתה באמצעות תשקיף. עותקים של התשקיף הסופי שמתייחס להנפקה אפשר לקבל אצל:
Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, באמצעות הטלפון במספר (877) 547-6340 או באמצעות דואל בכתובת [email protected]; או אצל
BMO Capital Markets Corp., Attention: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, באמצעות הטלפון במספר (800) 414-3627 או באמצעות דואל בכתובת [email protected]
ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ניירות ערך, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

דילוג לתוכן