מנקיינד מודיעה על הנפקה ישירה רשומה של מניות רגילות בשווי 61 מיליון דולר

0

ווסטלייק וילג', קליפורניה, 11 באוקטובר 2017, (GLOBE NEWSWIRE):
חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) הודיעה שהתקשרה בהסכמים סופיים עם משקיעים מוסדיים מסוימים ומשקיעים אחרים בקשר להנפקה ישירה רשומה של 10,166,600 מניות רגילות בסך הכל במחיר הנפקה של $6.00 למניה, תמורת הכנסות ברוטו של בערך 61 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ביום או בסביבות ה-13 באוקטובר 2017, בכפוף למילוי של תנאי סגירה מקובלים.
"באמצעות ההנפקה הזאת התקדמנו רבות במאמצינו להשיג מימון נוסף לחברה", אמר מייקל קסטניה, מנהל הכספים הראשי של מנקיינד.
H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית של ההנפקה.
אחרי ניכוי שכר סוכנת ההנפקה, ההכנסות נטו למנקיינד צפויות להיות בערך 57.7 מיליון דולר. מנקיינד מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה להון חוזר ולמטרות כלליות של החברה.
המניות מונפקות בהתאם להצהרת רישום מהמדף על גבי טופס S-3 שהוגשה קודם לכן לרשות לניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה ב-27 באפריל 2016. תוספת סופית לתשקיף שקשורה להנפקה תוגש ל-SEC, ותהיה זמינה באתר של SEC שכתובתו http://www.sec.gov ואפשר להשיג אותה גם על ידי יצירת קשר עם מנקיינד בכתובת MannKind, 30930 Russell Ranch Road, Suite 301, Westlake Village, CA 91362, Attn: Investor Relations או בטלפון (818) 661-5000; או מסוכנת ההנפקה בכתובת H.C. Wainwright & Co. LLC, 430 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022, באמצעות טלפון (646) 975-6996 או דואל placements@hcwco.com.
ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך האלה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.
עדכון כספי
למרות שהתוצאות הכספיות של מנקיינד בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 עדיין לא סופיות, המידע הבא משקף את הציפיות שלה לגבי התוצאות האלה על סמך המידע שזמין כיום:
• בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017, מנקיינד צופה שתדווח על הכנסה ברוטו של בין 2.6 מיליון דולר ו-3.0 מיליון דולר מהמוצר Afrezza ועל הכנסה נטו של בין 1.8 מיליון דולר ו-2.2 מיליון דולר מהמוצר Afrezza.
• מנקיינד מעריכה שנכון ל-30 בספטמבר 2017, המזומנים ושווי ערך המזומנים שלה היו בערך 20.2 מיליון דולר.
• מנקיינד מעריכה שנכון ל-30 בספטמבר 2017 יתרת הקרן שלא נפרעה של האג"ח בכורה ניתנות להמרה 9.75% לפירעון ב-2019 והאג"ח בכורה ניתנות להמרה 8.75% לפירעון ב-2019 שלה שהונפקו במסגרת הסכם ההלוואה שלה עם Deerfield Private Design Fund II, L.P. ו-Deerfield Private Design International II, L.P. הייתה 60.0 מיליון דולר; שטרי חליפין כפופים בכורה ניתנים להמרה 5.75% לפירעון ב-2018 היו 27.7 מיליון דולר; הסכום שלוותה במסגרת הסכם ההלוואה עם The Mann Group LLC היה 79.7 מיליון דולר.
• מנקיינד מעריכה שדרישות הרכישה השנתית במסגרת ההסכם להספקת אינסולין עם Amphastar נכון ל-30 בספטמבר 2017 לא השתנו מה-30 ביוני 2017, פרט להשפעה של תרגום מטבע חוץ. מנקיינד עדיין לא רכשה את כמויות המינימום השנתיות הנדרשות של 2.7 מיליון אירו ב-2017.
התוצאות הכספיות המקדמיות שמוצגות לעיל משקפות את ההערכות של מנקיינד המבוססות אך ורק על מידע שזמין לה בתאריך שלהן, זה לא דוח מקיף על התוצאות הכספיות או המצב הכספי שלה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 והן לא בוקרו, נבדקו או חוברו על ידי חברת ראיית החשבון הרשומה הבלתי תלויה שלה, Deloitte & Touche LLP. בהתאם, Deloitte & Touche LLP לא מביעה דעה או כל צורה אחרת של הבטחה בקשר אליהן. תוצאות הרבעון השלישי של מנקיינד עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות האלה. בהתאם, אל למשקיעים לבטוח בביטחון מופרז בהערכות האלה. לדוגמה, במהלך ההכנה של הדוחות הכספיים הרבעוניים המאוחדים המקוצרים וההערות הקשורות אליהן, אפשר שיזוהו דברים נוספים שיצריכו ביצוע של התאמות מהותיות במידע הכספי המוערך המוצג לעיל. ההערכות אלה הן לא בהכרח אינדיקציות לביצועים או תוצאות פעילות עתידיים, והן לא בהכרח אינדיקציות לתוצאות שאפשר לצפות בשנה מלאה. לא יכול להיות ביטחון שההערכות האלה יתממשו, והערכות כפופות לסיכונים ואי ודאויות, שרבים מהם לא בשליטתנו. ראו "גורמי סיכון" ו-"הערה מיוחדת לגבי מידע צופה פני עתיד" בדוחות שמנקיינד מגישה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוח השנתי האחרון על גבי טופס 10-K והדוח
הרבעוני האחרון על גבי טופס 10-Q. מנקיינד מאמינה שהתוצאות הכספיות הרבעוניות המוערכות המוצגות לעיל עולות בקנה אחד עם המגמות והציפיות הרלבנטיות שנדונו ב-"דיון וניתוח של ההנהלה לגבי התנאים הפיננסיים ותוצאות הפעילות" בדוח הרבעוני האחרון שלה על גבי טופס 10-Q.
מידע צופה פני עתיד
הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי היכולת של מנקיינד למסחר באופן ישיר מוצרי תרופות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של מנקיינד. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את היכולת של מנקיינד ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים, היכולת של מנקיינד לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה, וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של מנקיינד לרשות האמריקני לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-מנקיינד לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות